Quise

Geração de Metas

A geração das metas por período é feita na Aba Cadastros, acessando no menu o programa “Metas Cliente/Representante”:

A tela mostrará os períodos já gerados com as informações:

• Período: Nome do período, definido por “mês/ano”;
• Tipo Meta: Em que se baseia o período gerado – faturamento ou meta;
• % Acréscimo: Indica o % de variação do período gerado em relação ao período base Clicando em .

Quando se adiciona uma meta para um determinado período, o sistema gera uma sugestão de metas, essa sugestão pode ser feita com base no histórico de metas passadas ou com base no histórico de faturamentos de períodos passados.

Campos:

• Período: Será o nome dado ao período, no formato mês/ano;
• Data Base: Informar o período passado que servirá de base para a captação dos dados;
• Base: Selecionar para indicar se será utilizado o histórico das Metas Passadas ou histórico do Faturamento Passado para criação das metas do período atual;
• % Acréscimo: Definir qual o percentual que será aplicado para definir a meta do período, este campo permite que seja aplicado um percentual de acréscimo ou decréscimo da média anterior na sugestão da meta atual. Este campo aceita percentual negativo.

O sistema irá gerar os dados da seguinte forma:

Campos:

• Cliente: Código e razão social do cliente;
• Representante: Representante que atende o cliente;
• Meses: De acordo com o período selecionado, mostra o histórico da seleção (Meta anterior ou faturamento anterior ) para cada mês;
• Meta Média: O sistema calcula a “Mediana” do histórico selecionado do período selecionado;
• Meta Final: O sistema aplica na “Meta Média” o percentual indicado.
  O valor indicado neste campo é a sugestão de meta do sistema com base nos parâmetros definidos. Este campo é editável, podendo ser alterado pelo responsável pela geração do relatório;
• Meta por Representante: Uma vez definida a meta a ser alcançada para cada cliente / Representante, para calcular a meta de cada representante o sistema soma as metas dos clientes atendidos pelo mesmo;
• Observação: Se já houver um período salvo com o mesmo nome designado para o período criado, o novo período irá sobrepor o anterior.

Manutenção das Metas

É possível se fazer alterações manuais das metas sugeridas pelo sistema após a gravação do período, para isso basta acessar o link de edição sobre o período desejado conforme abaixo:

Clicando em

Relatório de Acompanhamento de Vendas x Metas

Com a meta do período gerada, na Aba Consultas é possível gerar os relatórios de acompanhamento de vendas x metas por Cliente/representante.

Clicando em Metas Cliente/Representante:

Campos:

• Período: Deve-se indicar a qual período deseja gerar o relatório. Este campo é de preenchimento obrigatório;
• Representante: Selecionar um ou mais representantes;
• Cód. Emitente: Informar o código do emitente se desejar ver as informações de um cliente específico;
• Nome Abrev: Informar o nome abrev. do cliente se desejar ver as informações de um cliente específico;
• Razão Social: Informar a razão social do cliente se desejar ver as informações de um cliente específico;
• CNPJ: Informar o CNPJ do cliente se desejar ver as informações de um cliente específico;
• Tipo: Selecionar entre as opções do campo para definir qual relatório deseja gerar;
• Limpa os filtros selecionados;
• Gera o relatório selecionado;
• Exporta o relatório gerado para planilha do Excel;

Relatório de Metas por Cliente

Selecionando a opção temos:

Colunas:

• Cliente: Código do Emitente e Razão Social do cliente;
• Representante: Representante que atende o cliente;
• Meses: Os meses selecionados na geração do período;
• Meta Média: O sistema calcula a mediana dos resultados dos meses selecionados;
• Meta Final: O sistema aplica na meta média o percentual indicado na geração do período;
• Fatur. Período: O sistema mostra em tempo real o valor já faturado para o cliente no mês corrente;
• A realizar: O sistema calcula a diferença entre a Meta Final e o Fat. Período para mostrar o quanto ainda falta para faturar para bater a meta do cliente;
• Status do Cliente: O sistema mostra se o cliente está “Ativo”, “Inativo” ou “A Inativar”.
  A opção “A Inativar” é possível se a empresa utiliza as ferramentas de ativação e inativação automática de clientes. Os clientes “A Inativar” são aqueles que serão inativados no mês corrente se não forem efetuadas vendas para o mesmo;
• Ultimo Contato Cliente: Data do último contato com o cliente.
  Disponível para clientes que utilizam o módulo de notificações do Quise;
• Cotação Período: O sistema mostra “Sim” caso tenha sido enviada alguma cotação para o cliente no mês corrente, e “Não” caso não tenha sido enviada nenhuma cotação.

Relatório de Metas por Representante

Selecionando a opção temos:

Colunas:

• Ranking: Define a posição do representante nas vendas do mês corrente em relação ao percentual atingido das metas do período;
• Representante: Código e nome do representante;
• Meta Período: Meta do representante no período gerado;
• Fatur. Período: Vendas já faturadas no mês corrente somando-se todos os clientes atendidos pelo representante;
• Aberto: Total de pedidos Abertos Completos e ainda não faturados no mês corrente;
• Fatur.+Pendentes: Soma dos pedidos faturados mais abertos completos no mês corrente;
• A realizar: O sistema mostra o quanto o representante ainda precisa vender para bater a meta do mês;
• % Vendido: O sistema mostra qual o percentual da meta já atingido pelo representante;
• Meta Dia: O sistema divide o “A realizar” pela quantidade de dias úteis faltantes para encerrar o mês para mostrar o quanto o representante precisa vender por dia para atingir a meta;
• % Abaixo Esperado: O sistema mostra quanto abaixo da meta o representante está.